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Mainstream重新谈判智利风能、太阳能机组10亿美元债务

来源:Renewables Now 作者: 转译:石雪杰 袁泉 部门:/企业发展部 摄影作者: 发布时间: 2023-11-20

总部位于爱尔兰的可再生能源纯参与者Mainstream Renewable Power重新谈判了债务,并重组了两家子公司的资产和资本结构,这两家子公司正在智利建设该公司1.4-GW安第斯可再生能源风能和太阳能投资组合的一部分。

Mainstream表示,在与项目融资和夹层贷款人达成协议,并重新谈判了约10亿美元(9202万欧元)的项目优先债务条款后,它已经完成了Condor Energia SpA和Huemul Energia SpA.子公司的所谓司法重组程序。

重新谈判的优先债务条款将利息延期至2026年第三季度,Condor和Huemul的本金支付分别推迟至2027年和2029年。

Mainstream承诺向两家公司注入1.45亿美元,并由股东支持的DNB提供高达2.2亿美元的新企业融资机制进一步支持。

可再生能源公司表示,根据与贷款人的协议,Mainstream将获得约1.5亿美元的利息互换终止收益,用于偿还项目层面的债务,并为Condor和Huemul提供流动性。

与Condor和Huemul相关的现有夹层债务已进行重组,将获得实物支付(PIK)利息,并于2035年到期。与Copihue(Andes Renovables之后的第三个子公司)相关的现有夹层债务将保留,条款也将重新谈判,以适用PIK利息,并于2035年到期。

在重组中,Ares Management的附属公司管理的基金(作为夹层贷款人)也获得了Andes Renovables平台的少数股权。Mainstream表示,它保留了多数股权,但没有透露比例。

该公司补充道,与贷款人的协议还解决了与结构化相关的任何未决诉讼。

Andes Renovables是一个完全签约的风能和太阳能投资组合,或Mainstream所称的平台,该公司将其分为三个阶段——Condor、Huemul和Copihue。秃鹰项目自2021年以来一直在运营,共有三个风电场和一个太阳能发电场,总发电量约571兆瓦。

由于在现场发现考古遗迹,导致Ckhuri风电场的施工延误,扩建工程的630兆瓦Huemul部分遭遇挫折。由于智利国家纪念碑委员会下令停止施工,Mainstream的Huemul子公司和配电公司以不可抗力为由,要求提前终止Ckhuri的购电协议。

终止PPA的请求于2023年7月获得批准,大约在同一时间,Mainstream开始与Condor和Huemul的贷款人进行讨论,并在智利的一家法院启动司法重组程序。

(1.0美元=0.920欧元)

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